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2020年智慧桿產業鏈全景圖及投資機會深度解讀

2020-07-29    

中國照明網報道

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導語: 作為信息通信技術與傳統城市公共基礎設施融合的典范,智慧桿被認為是最有發展前景的新型公共基礎設施。

  作為信息通信技術與傳統城市公共基礎設施融合的典范,智慧桿被認為是最有發展前景的新型公共基礎設施。

  當下,以互聯網、大數據、人工智能為代表的新一代信息技術蓬勃發展,并加速與各行業各領域的融合,給社會經濟發展帶來顛覆性創新。在城市發展的探索中,智慧桿作為將信息通信技術與傳統城市公共基礎設施融合的典范,集“綜合、共享、智慧、和諧”四大特點于一體,被認為是最有發展前景的新型公共基礎設施,在全球多個國家受到廣泛關注并已開始落地建設。在國內,我國智慧桿的建設仍處于起步階段,但在5G新基建及5G商用的帶動下,相關鼓勵政策相繼出臺,發展呈加速態勢,預計未來兩三年將會在我國實現突破式增長。

智慧桿產業鏈

  智慧桿是綜合承載多種設備和傳感器并具備智慧能力的桿、塔等設施的總稱,包括但不限于通信桿/塔、路燈桿和監控桿。智慧桿具備的功能由其掛載的設備和傳感器決定。這些設備和傳感器可通過各種通信技術接入網絡和平臺,并在互聯網、人工智能、大數據等ICT技術的賦能下提供豐富的智慧應用。

智慧桿產業鏈全景圖

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資料來源:中商產業研究院整理(注:以上信息僅供參考,如有遺漏與不足,歡迎指正)

  從整個產業生態圈的角度來看,智慧桿生態主要包括:傳感器、芯片、通信模組、通信網絡、物聯網平臺、操作系統、集成應用等。

  其中,傳感器是智慧路燈的“五官”,完成外界信息的采集;芯片是智慧路燈的“大腦”,完成信息處理;通信模組是智慧路燈的“聯網器件”,是實現通信的底層硬件,是芯片、存儲器、功放器件的集成體;通信網絡是智慧路燈接入互聯網平臺的“通道”;平臺層是整個智慧城市的“中樞”,用于整個路燈系統的連接、管理、應用開發。智慧路燈燈體屬于物聯網的集成應用層,處于產業鏈的中下游。根據“全球物聯網觀察”分析的數據可知,集成應用層占產業鏈價值的30%-40%,利潤空間大。

  一、智慧桿產業鏈-感知層

  1. 芯片

  “芯片”即集成電路的簡稱,芯片作為智慧桿的“大腦”,主要承載完成信息處理。近年來,我國集成電路產業發展十分迅速,數據顯示:2019年中國集成電路產業銷售收入為7562.3億元,同比增長15.80%,其中集成電路設計業銷售收入為3063.5億元,同比增長21.6%,占總值40.5%;晶圓制造業銷售收入為2149.1億元,同比增長18.20%,占總值的28.40%;封測業銷售收入為2349.7億元,同比增長7.10%,占總值的31.1%。中商產業研究院預測,2020年中國集成電路產業銷售收入有望突破9000億元。

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數據來源:CSIA、中商產業研究院整理

  從我國集成電路各環節產業結構來看:IC設計為集成電路主導市場。數據顯示:2019年我國IC設計產業規模為2947.7億元,芯片制造產業規模2149.1億元,封裝測試產業規模則為2494.5億元。據預測,2020年我國IC設計、芯片制造封裝測試產業規模分別達到3546.1億元、2623.5億元以及2841.2億元。

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數據來源:CSIA、中商產業研究院整理

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數據來源:CSIA、中商產業研究院整理

  近年來,傳統芯片廠商、科技巨頭、應用層廠商及初創企業紛紛開始涉足其中,不僅力求加快芯片國產化進程,也試圖搶占市場。在國內,以華為海思、寒武紀、地平線、阿里平頭哥等為代表的“造芯新勢力”已經崛起。

  華為海思憑借多年自主研發和經驗積累,整合NPU的麒麟系列SOC芯片已經成為全球炙手可熱的AI計算平臺和解決方案。阿里憑借“平頭哥”填補了自己在AI芯片上的空白,并已推出首款“含光800”云端推理芯片,上升勢頭迅猛,是國內不可輕視的一股新興力量。同時,寒武紀、地平線等廠商也相當活躍,陸續推出自研芯片產品,成為國內AI芯片陣營中的佼佼者。此外,百度、依圖、云知聲、思必馳、出門問問、Rokid等應用層廠商,也不在拘泥于算法,而是積極向產業鏈上游靠攏,或是聯合芯片廠商研發芯片,或是自研芯片,以提升自身競爭力。以下是中商產業研究院整理的國內50家芯片廠商匯總情況:

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資料來源:中商產業研究院整理(注:以上信息僅供參考,如有遺漏與不足,歡迎指正)

  2. 傳感器

  傳感器是一種檢測裝置,能感受到被測量的信息,并將檢測感受到的信息,按一定規律轉換成為電信號或其他所需形式的信息輸出,以滿足信息的傳輸、處理、計量、存儲等要求。傳感器在工業4.0時代扮演著十分重要的角色。傳感器是物聯網技術的最底層和最前沿,對物聯網產業發展有著十分重要的意義。傳感器作為智慧作為的“五官”,主要負責完成外界信息的采集。

  當前,物聯網產業快速發展,市場前景廣闊。在此背景下,傳感器市場的也得到進一步增長。據數據顯示,2017年我國傳感器市場規模為1815億元,在2018年突破2000億元。到了2019年,傳感器擴大應用范圍,市場規模進一步擴大,市場規模達2310億元。中商產業研究院預測,到2020年中國傳感器產業市場規模將進一步突破2500億元。

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數據來源:中商產業研究院整理

  傳感器市場前景廣闊,國內企業紛紛布局其中。目前,我國傳感器上市企業多達66家,主要集中在長三角區域。此外,珠三角區域、京津地區、中部地區分布相當。據統計,長三角區域傳感器上市企業占比達38%,有企業25家;珠三角區域占比17%,有企業11家;中部地區同樣占比17%,有企業11家;京津地區占比15%,有企業10家;東北地區占比3%,有企業2家。

  具體來看,長三角區域傳感器上市企業主要分布于江蘇、浙江、上海等地,;珠三角區域即分布于廣東省;中部地區主要分布于山西、河南、安徽、湖北等地。傳感器上市企業地圖如下:

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數據來源:中商產業研究院整理(注:以上信息僅供參考,如有遺漏與不足,歡迎指正)

  二、智慧桿產業鏈-網絡層

  1. 通訊模組

  通信模組是智慧桿的“聯網器件”,是實現通信的底層硬件,是芯片、存儲器、功放器件的集成體。其中,無線模組是設備接入網絡和定位的關鍵部分,屬于物聯網中網絡層的硬件載體。任何物聯網終端要想聯網實現數據傳輸或者定位,就需要嵌入無線模組。因此,不同的接入方式要求使用不同標準的無線通信模組。

通信模組典型的行業應用場景

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資料來源:中商產業研究院整理(注:以上信息僅供參考,如有遺漏與不足,歡迎指正)

  從無線通信模組行業市場競爭來看,無線通信模組前期的行業格局基本是由Sierra等國外公司主導,國內市場基本處于沒有規模的公司,靠價格戰搶份額的狀態。而近年來,經過野蠻成長之后,目前已基本形成了一批體量較大且有一定競爭力的公司,隨著移遠通信、廣和通、有方科技等主要公司陸續登陸資本市場上市,格局也基本趨于穩定,行業內公司也逐步形成了自身壁壘。

  從近兩年市場份額來看,國產模組廠商份額快速提升。根據TSR的數據,2017年國內的移遠通信、芯訊通、有方科技、廣和通、中興物聯的全球市場份額分別為7%、5%、4%、2%和3%,五大廠商合計約21%。而2018-2019年,移遠通信、廣和通、有方科技等公司繼續保持高速增長。

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數據來源:中商產業研究院整理

  2. 通信網絡

  通信網絡是智慧桿接入互聯網平臺的“通道”。根據寬帶發展聯盟發布的《中國寬帶速率狀況報告》顯示,2019年第三季度我國固定寬帶網絡平均下載速率達到37.69Mbit/s,環比上季度提升了6.3%,同比去年同期提升了12.7Mbit/s,年度提升幅度達到50.8%;我國移動寬帶用戶使用4G網絡訪問互聯網時的平均下載速率達到24.02Mbit/s,同比去年同期提升幅度也達到了11.9%。相關數據情況表明,我國固定寬帶用戶體驗速率提升快速,移動寬帶網絡速率也在穩步提升,網絡提速取得明顯成效。

  截至2019年第三季度,全國光纖寬帶用戶占比超過91%,寬帶用戶持續向高速率遷移,100Mbps及以上接入速率的固定互聯網寬帶接入用戶已占總用戶數的80.5%;4G用戶占移動電話用戶已達79.1%,這些指標均位居全球前列。固定寬帶下載速率方面,上海、北京、天津位列全國前三位,且上海、北京已率先超過了40Mbit/s,江蘇、河南緊隨其后。全國主要城市排行榜上,上海、北京、南京、鄭州、天津位居前五位。

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數據來源:寬帶發展聯盟、中商產業研究院整理

  各基礎電信企業中,中國電信最高達到38.20Mbit/s,其次是中國移動和中國聯通。4G網絡下載速率方面,上海、北京、天津、浙江、江蘇的4G網絡用戶下載速率排在全國省級行政區前五位;電信運營企業中,中國聯通的4G網絡用戶下載速率最高。

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數據來源:寬帶發展聯盟、中商產業研究院整理

  2020年以來,各地加快布局5G,三大運營商也發布了5G建設計劃。近日,三大運營商均已公布2019年度財報,都披露了2020年5G投資計劃。據投資計劃顯示:三大運營商2020年將建50萬個基站。其中,中國移動將新建25萬個5G基站,另外,中國電信將與中國聯通共建約25萬個5G基站,覆蓋全國所有地市級(含)以上城市。具體來看:

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數據來源:中商產業研究院整理(注:因有部分運營商基站合并共建,故合計數據已忽略合并部分避免重復計算)

  根據相關預測,2030年5G間接拉動的GDP將達到3.6萬億元。

  按照產業間的關聯關系測算,2020年,5G間接拉動GDP增長將超過4190億元;2025年,間接拉動的GDP將達到2.1萬億元;2030年,5G間接拉動的GDP將增長到3.6萬億元。十年間,5G間接拉動GDP的年均復合增長率將達到24%。2020年,中國或成為全球最大5G市場。

5G直接和間接經濟增加值貢獻(萬億元)

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數據來源:中國信通院、中商產業研究院整理

  三、智慧桿產業鏈-平臺層

  平臺層是整個智慧城市的“中樞”,用于整個燈塔系統的連接、管理、應用開發等,據初步統計,平臺層占智慧桿產業鏈價值的約20%。

  其中,燈桿管理平臺主要為監測管理燈桿收集各類數據和燈的管理。智慧燈桿管理平臺建設內容包括:數據展現、單燈控制、視頻監控、信息發布、一鍵報警、環境傳感、廣播系統、無線WIFI-AP、充電樁管理系統等,但目前我國基礎設施建設管理職權分散,運營主體涉及多部門,數據源也分散在各個管理部門,如何打通“多極管理”、消除“數據孤島”是目前推進智慧燈桿市場化運營的一大難點。

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資料來源:中商產業研究院整理(注:以上信息僅供參考,如有遺漏與不足,歡迎指正)

  四、智慧桿產業鏈-應用層

  智慧桿燈體屬于物聯網的集成應用層,處于產業鏈的下游。據數據顯示,下游應用層占產業鏈價值的30%-40%,利潤空間十分巨大。同時,智慧桿的應用也十分廣泛,具體包括智能照明、視頻監控、5G基站、新能源汽車充電樁、環境監測等等。具體來看:

  1. 智能照明

  智能照明是指利用計算機、無線通訊數據傳輸、擴頻電力載波通訊技術、計算機智能化信息處理及節能型電器控制等技術組成的分布式無線遙測、遙控、遙訊控制系統來實現對照明設備的智能化控制。具有燈光亮度的強弱調節、燈光軟啟動、定時控制、場景設置等功能;并達到安全、節能、舒適、高效的特點。

智能照明圖示

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資料來源:中商產業研究院整理

  智慧路燈作為智慧城市的重要組成部分,隨著智慧城市建設如火如荼的開展,智慧路燈市場需求十分巨大,同時智慧路燈也朝著節能、安全、舒適、人性化的智能方向發展勢在必行。據數據統計,中國智能照明市場規模從2015年的96億元增長至2019年的近232億元。未來,在智慧城市的加速建設,我國智能照明行業市場規模將加速擴大。據中商產業研究院預測,2020年中國智能照明行業市場規模有望接近300億元。

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數據來源:中商產業研究院整理

  從市場競爭來看,近年來我國智能照明行業市場競爭也越來越激烈。2011年國家發改委等五部委發布了“中國逐步淘汰白熾燈路線圖”,提出白熾燈淘汰步驟。隨后,2015年2月份,亞明、陽光、鴻雁、歐普、飛利浦、木林森、科瑞、銳高、瑩輝、柏年、鼎暉、頓格等13家企業與小米結盟,簽訂了《共建智能照明聯合聲明》,抱團推廣智能照明。另一邊,照明企業也在謀求和互聯網企業的合作。2016年,歐普照明與華為開始戰略合作,并在華為HiLink智慧家庭生態發布會上發布了合作后的首批產品。阿里智能也和鴻雁電器達成合作。

  根據《2019新渠道智能家居照明白皮書》顯示,目前中國主要的智能照明品牌有歐普照明、小米Yeelight、雷士照明、陽光照明、飛利浦照明等,在《2019新渠道智能家居照明白皮書》調研中,上述品牌在“最受經銷商和消費者歡迎的智能照明品牌”選項中占比分別為50%、43.18%、40.91%、25%、13.64%。此外,在智能家居照明領域,阿里、騰訊、小米、海爾等互聯網、家電企業也跨界而來,開始照明設計和照明銷售,試圖打造自己的智能生態圈。

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數據來源:中商產業研究院整理

  2. 視頻監控

  近年來,我國監控系統市場經歷了持續強勁的發展。其中,視頻監控市場的發展速度超過全球其他地區。據數據統計,2012-2016年我國視頻監控行業增長率均保持在15%以上。2017年,我國視頻監控市場規模突破2000億元。初步估算2019年,中國視頻監控市場規模達到2790億元。中商產業研究院預計,到2020年底,全國視頻監控市場規模將突破3000億元。

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數據來源:中商產業研究院整理

  典型的視頻監控系統主要由前端監視設備、傳輸設備、后端存儲、控制及顯示設備這五大部分組成,其中后端設備可進一步分為中心控制設備和分控制設備。前、后端設備有多種構成方式,它們之間的聯系(也可稱作傳輸系統)可通過電纜、光纖、微波等多種方式來實現。

  國內視頻監控產品生產企業眾多,競爭激烈。目前,國內主要的視頻監控產品生產企業有海康威視、CSST、浙江大華、大立、北京國通創安、天津天地偉業、亞安、深圳艾立克、創維、美電貝爾、景陽、珠海石頭電子、常州明景、敏通、TCL、H3C等300余家,占國內市場份額的50%。

  國外品牌主要有松下、索尼、泰科、三星、LG、博世、霍尼韋爾等。

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數據來源:中商產業研究院整理

  視頻監控行業具有優質的行業屬性,需求抗周期,未來成長動能主要來自政府、行業應用及民用三級市場,其中政府占30-40%份額,平安城市是其中最主要項目。我國視頻監控市場前景廣闊,未來幾年市場規模將保持年均20%以上的增幅。

  3. 新能源汽車充電樁

  近年來,隨新能源電動汽車的普及,電動汽車充電站的建設刻不容緩,國家能源局制定的《電動汽車充電基礎設施規劃》的初稿里進行提到,至2020年,充電樁將可達到450萬個;在上海,新能源車上牌政策有所調整,必須先安裝充電樁,才能夠進行免費上牌;而在首都城市北北京,公共充電樁的基礎設施也在大力推進,整個六環內在2015年底之前力爭實現服務半徑為5公里的公共充電網絡,政策的大力支持,充電樁行業的發展市場前景可觀。

  數據顯示,截至2019年12月底,全國充電設施較去年新增超過12.85萬臺。據中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟數據顯示,2015-2019年我國公共充電樁保有量持續保持增長。2015年底,我國公共類充電設施保有量僅為57792臺,截至到2019年已達到516396臺。

  此外,最新數據顯示:截至2020年1月,公共類充電樁累計達53.1萬臺,其中交流充電樁30.1萬臺、直流充電樁22萬臺、交直流一體充電樁488臺。

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數據來源:中國充電聯盟、中商產業研究院整理

  除了充電樁以外,充電站也得到長足發展。據統計,全國充電站保有量由2015年的1069座增加到2019年的35849座。此外,據最新數據顯示,截至2020年1月,全國各省份充電站數量最多的為廣東省,共5333座,其次分比為上海市4096座、江蘇省3809座、北京市3714座、浙江省2358座、山東省2071座、河北省1582座、湖南省1353座四川省1314座、湖北省1232座。

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數據來源:中國充電聯盟、中商產業研究院整理

  隨著全國充電樁、充電站的密度逐步提高,電動汽車車主充電的便利性也得到大幅改善。目前,市場中的充電運用商主要為第三方企業,同時部分車企、能源企業也涉足充電運營服務。據統計數據顯示,截至2020年1月,充電基礎設施運營商擁有充電樁數量最多的為特來電,共152106個;其次為星星充電,充電樁數量為130013個,僅上述兩家運營商的充電樁布局數量超10萬個。

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數據來源:中國充電聯盟、中商產業研究院整理(注:以上信息僅供參考,如有遺漏與不足,歡迎指正)

  作為城市新型公共基礎設施的智慧桿,涉及了“新基建”中的不少領域,因此,在這股新基建浪潮中,智慧桿也得到了更多的建設需求。目前,國家政策導向大力支持智慧桿研發及應用,深圳、上海等城市已經逐步展開智慧燈塔試點應用,企業積極投入研發要素拓寬產業應用場景及功能。從企業/運營商運營角度出發,智慧燈塔將產生多項運營收入,如補貼、安裝、運維、搭載、廣告、能源、基站、數據等都將帶來收入。總體來說,智慧燈塔行業發展進程有條不紊,未來長期趨勢必將是實現“多桿合一”,行業前景一片藍海!

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編輯:嚴志祥

來源:中商情報網

標簽:智慧桿  產業鏈  全景圖  投資機會  

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