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出口額超1300億,上半年中國照明行業出口情況分析

2020-07-30    

中國照明網報道

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導語: 2020年6月,中國照明行業出口額為45.78億美元,同比增長12.95%,全年首次實現單月的正增長。其中,LED照明產品出口額為31.85億美元,同比增長14.44%,自上月起連續兩月增長。傳統照明產品中熱輻射光源和熒光燈類產品漲勢可觀,而占比舉足輕重的LED光源和燈具的漲幅較大,從而也帶動了整體出口的增長。

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溫其東
中國照明電器協會

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  2020年6月,中國照明行業出口額為45.78億美元,同比增長12.95%,全年首次實現單月的正增長。其中,LED照明產品出口額為31.85億美元,同比增長14.44%,自上月起連續兩月增長。傳統照明產品中熱輻射光源和熒光燈類產品漲勢可觀,而占比舉足輕重的LED光源和燈具的漲幅較大,從而也帶動了整體出口的增長。

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  分月來看,一月份疫情到來前算出口情況基本穩定;二月份是國內疫情最嚴重的時期,生產和供應鏈遭受極大阻力,突出的是有訂單但交付難,因而數據跌至谷底;三月份國內疫情趨向穩定后企業陸續復工復產致情況有所好轉;四五月份生產和供應鏈進一步復蘇,且前期積壓訂單進入執行釋放期,因而降幅近一步收窄;六月份整體實現了正增長。總體而言是相對集中組織的供應端恢復要好過基于分散決策的需求側。

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  分季度來看也是如此,一季度因國內疫情導致的供應端問題十分突出,二季度整體表現則基本恢復到正常年份的水平。三季度開始,相關出口企業則需直面因此起彼伏的海外疫情所導致的一系列需求側困難。

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  2020年整個上半年,中國照明全行業累計出口額為194.04億美元(約1358.9397億人民幣),同比下降8.92%,比1-5月降幅收窄5.12個百分點。其中LED照明產品累計出口額為129.88億美元,同比下降7.87%,比1-5月降幅收窄5.49個百分點。

  根據海關總署數據顯示,6月我國貨物貿易出口1.51萬億元人民幣,同比增長4.3%,連續三個月實現正增長;按美元計價為2136億美元,同比增長0.5%。整個上半年,我國貨物貿易出口累計7.71萬億元人民幣,同比下降3.0%;按美元計價則為10987億美元,同比下降6.2%。其中,照明產品所在的機電類產品6月出口額為1241億美元,同比增長1.6%;上半年累計出口額為6433億美元,同比下降5.74%,占整個出口比例達到58.6%。

  整體出口情況優于預期的主要原因:

  一是作為支撐項的防疫抗疫和宅經濟消費相關物資出口擴大對整體出口形成了明顯提振,在一定程度上抵消了機電產品和勞動密集型產品等出口的下滑。而這一點就照明行業出口來看,科研醫療用燈、紫外線燈等防疫抗疫相關產品的確在全球疫情肆虐期間逆勢增長。上半年累計出口總額達到了1.03億美元,同比暴漲158%,但即便如此,由于此類產品多為非通用照明產品,使用場合相對局限,占全行業出口額(194.04億美元)的比重仍舊微乎其微,因而對照明行業整體出口的拉動作用可謂杯水車薪。

  二是出口拖累項如機電產品等加工制造業的負向拉動低于預期。因部分相關企業仍在執行前期疫情導致堆積的外貿訂單,使得受國際疫情沖擊而萎縮的出口訂單仍未能全面體現在目前出口數據上。

  綜上,雖然國內疫情已獲得有效遏制,復工復產亦是全球領先,且在廣大照明出口企業的砥礪奮進下,全行業出口迎來曙光,但仍未到樂觀慶祝的時候,因疫情對外貿的滯后效應,隨著海外疫情的持續蔓延、復雜多變的國際形勢以及各國設置的貿易管制,海外市場需求側壓力將更多地體現在三季度乃至整個下半年。

全球疫情分布

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全球COVID-19累計確診情況(2020-7-27)



全球COVID-19七日新增確診情況(2020-7-27)



  目前全球COVID-19疫情呈現持續蔓延擴大態勢,確診病例已達1600萬之眾,死亡人數也已超過60萬,每日仍有新增的高達數十萬確診和數千死亡病例,還伴隨著歐美日等多國疫情反彈的嚴峻形勢。

  對目前正處于疫情風暴中心的金磚、拉美、中東、南亞等新興經濟體市場來說,困難和挑戰剛剛開始。即便德國、意大利、韓國、越南等部分國家疫情已趨向緩和,并在逐步解除防疫封鎖措施,處于恢復社會生產生活的向好階段,但外需市場的復蘇依舊是相對緩慢的,疫情的滯后效應也將會制約出口的迅速回暖,在這一點上出口企業也需有清醒的認知。



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  結合上半年LED照明出口主要目的國情況和國際市場分區域格局來看,整體情況明顯好于第一季度,而東南亞、東亞、西亞、大洋洲等市場的表現要好于歐美市場。

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  在相當長的一段時間內,北美市場都是最大的照明產品出口目的地,美國市場也是最大體量的單一照明外銷市場,去年受到中美貿易摩擦的影響下滑近10%,因而北美市場占比下降被歐洲市場反超退居第二。

  中美雙方于去年年底達成了第一階段經貿協議并逐步實施,也采取了一系列措施減輕貿易摩擦帶來的沖擊,但2020年上半年受到疫情爆發和貿易摩擦的雙重影響,北美市場仍繼續下滑,導致其占比進一步下挫。

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  近兩年,歐洲照明市場在北美市場遭遇阻力時的穩健增長在一定程度上彌補了北美市場下滑帶來的缺口。但進入2020年,德英法荷俄西意等主力國家均受到第二輪疫情的重創,截止上半年均有約20%的下滑,雖比之一季度的30%下降有所好轉,但仍使得歐洲市場占比大幅下行。

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  東南亞市場是近年來的亮點市場,以越南、新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓、泰國等六國為首,六國即占據該地區市場近98%的份額。這一區域本身也具備蓬勃的發展動力,作為我國“一帶一路”戰略的重要伙伴和一定規模中國產業轉移的承載地,未來前景也值得看好。上半年疫情期間相對于歐美國家,東南亞的疫情擴散程度相對較輕,社會經濟受到影響相對較小,地理上也為近程市場,所以其LED照明市場的恢復程度相對好于大盤。

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  西亞市場方面,沙特延續了一季度的良好表現,錄得超高增長;伊朗曾一度是可與沙特體量媲美的照明大型消費市場,但近年因西方制裁和疫情打擊致困境加劇;此外,戰后重建中的伊拉克增幅明顯,阿聯酋和土耳其的區域性轉口集散樞紐地位也依舊穩固。

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  東亞中的日韓LED照明市場起步較早,也相對成熟,同時因防疫措施得當,社會生活受影響相對較小,因而上半年的表現較為穩定。香港則是作為中國大陸產品出口的重要中轉站而穩定存在。三者就占到該地區市場約九成份額,地位舉足輕重。

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  拉美市場因大多數國家深受“中等收入國家陷阱”困擾,政局動蕩,經濟低迷,近年來就呈現下滑態勢。加之目前拉美多國處于全球疫情的風暴中心,可謂“屋漏偏逢連陰雨”,市場份額萎縮已成定數,愈發呈現積重難返之勢。

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  印度占據南亞/中亞市場超過半壁江山的份額,近年來以印度為代表的南亞國家包括巴基斯坦和孟加拉在內的SKD/CKD散件貿易盛行所導致其照明成品量下滑,也引起了這一市場份額的逐年下降。對中亞等國的出口有所增長,但體量相對有限。

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  非洲市場保持了一定的上升態勢,但受其社會和經濟整體發展現狀所限,目前依舊處于初步發展階段,市場分布也較為松散。而南非的疫情大爆發,以及埃及、尼日利亞、阿爾及利亞等主力國家的疫情抬頭,也給市場發展前景增添了不確定性。

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  大洋洲市場集中度很高,澳新兩國占比超過98%,增長穩健。

  受到來勢兇、波及廣、影響大、防控難的COVID-19疫情影響,全球經濟下行已成定局,發展前景上的不確定性也急劇增加。而社會經濟發展遭受到巨大沖擊后,消費需求端被短期遏制,制造業的供應鏈受阻,投資風險呈指數上升,收入和就業結構性下降以及新商業模式的迅速出現都預示著舊常態已經一去不復返。這種形勢下,出口企業一方面的壓力來自于海外市場需求衰退,同樣飽和的國內市場以及品牌、渠道、產品、服務等進入門檻也讓出口轉內銷之路荊棘遍布;另一方面則是前景的各種不確定性因素增加導致了決策和規劃的困難重重。如何在疫情新常態下尋求可持續發展,也將是相關出口企業乃至整個照明行業所需直面的嚴峻課題。

編輯:嚴志祥

來源:中國照明電器協會

標簽:出口額  中國照明行業  

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